“9배 수요 몰렸다” 포스코, 7억 달러 글로벌 채권 발행 성공

[배만섭 기자 @이코노미톡뉴스] 포스코가 12일 총 7억 달러(약 1조 원) 규모의 글로벌 채권을 성공적으로 발행했다.

금번 발행은 5년 만기 4억 달러, 10년 만기 3억 달러로 구성됐으며, 올해 국내 기업이 글로벌 시장에서 발행한 첫 미 달러화 공모채다. 포스코는 미국 국채 금리에 각각 1.15%포인트(5년물), 1.30%포인트(10년물)를 더한 최초 금리로 투자자 모집에 나섰다.

수요예측에는 아시아(67%), 유럽·중동(18%), 미국(15%) 등 전 세계 180여 개 기관이 참여해 총 66억 달러의 주문이 몰렸다. 이는 공모액의 9배를 넘는 규모로, 글로벌 투자자들의 높은 신뢰를 확인한 결과다. 강한 수요에 힘입어 최종 가산금리는 5년물 0.75%포인트, 10년물 0.90%포인트로 각각 0.4%포인트 낮아졌으며, 쿠폰 금리는 5년물 4.5%, 10년물 5.0%로 확정됐다.

포스코는 지난해 11월부터 뉴욕·보스턴·런던, 올해 1월에는 대만·홍콩·싱가포르 등에서 총 73개 기관을 대상으로 투자 설명회를 진행하며 시장 신뢰 확보에 주력했다. 관세 정책 변화, 중국발 공급 과잉, 지정학적 리스크 등 우려가 제기됐지만, 포스코는 안정적 재무 구조와 글로벌 대응 전략을 강조해 긍정적 평가를 이끌어냈다. 확보한 자금은 기존 채권의 리파이낸싱에 활용될 예정이다.